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第5回マニラFAGAT
情報交流会講演レポート

1.印刷業の現況（統計から見た日本の姿）
2.技術変化と関連業の消滅
3.印刷業の技術予測と業界構造
4.印刷界が現在の困難を脱出し，事態を改善しようとする議題について，
  FAGATメンバー国が意見を交換することに関して・・・・・・

<序 文>

現在は社会全体が情報化社会に突入し, コンピュータとインターネットの時代になった． 社会のビジネススタイルもライフスタイルも非常に早い速度で変化を続けている. 印刷界はこの変化に直撃され，経営と技術の両面で影響を受けている. 変化の内容を要約すると次の様になる.

1. 顧客のセールスマネージメントやオフィスワークは全面的にコンピュータとインターネットを使用している.
2. 顧客が印刷会社へ支給するテキストや写真は70%以上がデジタルデータのディスクやインターネットにより伝送される．
3. 顧客は最近，印刷会社に対する印刷見積りや入札をインターネットを通して行うようになった. この傾向はまだ全体の5％以下だが，次第に多くなるだろう.
4. 印刷物の生産技術は，プリプレス，プレス，ポストプレスの3分野ともネットワークコントロールになる．世界の40社のサプライヤーが協調し，CIP3という共通したワークフローを開発中．
5. 印刷会社の経営管理は全分野がネットワークコントロールになる． 人事，財務，会計，見積り，進行，生産，営業活動，利益コントロール，その他
6. 印刷総需要はメディアの多様化，デジタル印刷の登場により，旧来型の印刷需要は伸び悩む．
7. 印刷経営は供給過剰による需給アンバランスが常態となり激しい競争，価格下落に悩む．
8. 印刷業界および関連業
   a) 印刷企業の名目成長は価格下落のため，困難.
   b) 企業数，特に小企業の減少は続く．
   c) 紙，インキは量的に安定，少々は上向く．名目では価格下落のため，成長は難しい． フィルム，印刷機の国内需要は極端に減少．輸出は伸びる．
   d) 企業統合は今後，増加するだろう．

このような日本の印刷界が受けている大きな脅威は，日本だけでなく米国でも，EU各国もみな同じである. そして，この脅威は社会および技術システムの全面的変化から発生しているので，単に先進国だけに起こる現象ではない. アジア諸国にも，１〜2年のタイム差があるだけで，殆ど同時に進行するだろう. それだけに情報社会における印刷界の対応は，アジア全体で急がなくてはならない．

1.印刷業の現況（統計から見た日本の姿）

さて，これからは各種の統計表を使って日本の事情を説明いたします．

a) 企業数

		1988	1990	1993	1995
*	印刷業の企業数	34,500	33,600	32,900	31,600
	製版業の企業数	6,700	6,600	6,300	5,700
*	印刷業売上高(千億円)	60,8	71,8	73,7	73,6

印刷業も，製版業も事業所数はどんどん減っていきます． まだ，発表になっていま せんが，1999, 2000年の数は急速に減っているはずです. 特に製版業は産業分類がで きなくなる位，会社数が減り，経営力も弱くなりました. 理由はプリプレスワークであ るタイプセッティングやカラーDTPの技術が，製版業や印刷業の手から離れ，グラフィ ックデザイナーに移ってしまったからです． 印刷業の数が減るのは主に小企業です. 印刷ビジネスは全くコンピュ−タリゼ−ション に巻き込まれていますが，若い後継者がいない会社では事業変換ができないので廃業し てしまうのです．

b) 規模別分布(1997)

	1-3人	4-9人	10-19人	20-29人	30-49人	50以上	合計
事業所数	12,982	9,858	3,326	1,596	894	1,151	29,807
%	43.6	33.1	11.2	5.3	2.9	3.9	100.0

印刷業のビジネススケールは日本でも，19人以下の小企業が88%です． トナーベース のデジタルプリンティングが社会的に普及すれば，一番影響を受けるクラスです．

c) 経営指標(大日本印刷と凸版印刷 / 1998年4〜9月， 中小印刷1997年)

	大日本印刷	凸版印刷	中小印刷
売上高	100.0 %	100.0 %	100.0 %
製造原価	83.7	85.0	76.3
営業，管理費	11.1	10.2	20.4
営業利益	5.2	4.8	3.3

日本には大日本印刷(株)と凸版印刷(株)という世界的な巨人がいる一方，30,000 社以上の中小企業がいるのです． 大，中，小の規模の会社が，それぞれ「棲み分け」 できる理由は仕事の多様性にあるのです． 大きなボリュームの仕事は大会社が受注し， 小ロットの仕事は小会社が受注するのです. その表現は売上高対一般販売管理費にあります. 大日本印刷(株)，凸版印刷(株)の比率は約10%，中小印刷では20%以上にな ります．20〜50人のスケールでは25%，19人以下では30%以上になります．

d) 印刷産業の売上高(製版，製本などを含む)- (10億円単位)

	1997			1998年			1999年
	4- 9月	10-3月	合計	4- 9月	10- 3月	合計	4- 9月
上場大手10社	1225,9	1255,3	2481,2	1138,9	1196,0	2334,1	1138,7
前年同期比	4,3	▲2,1	0,9	▲7,1	▲4,7	▲5,9	▲0,02
中小企業	3024,1	3271,0	6295,0	2916,8	3133,5	6050,3	2829,8
前年同期比	▲1,1	▲2,3	▲1,3	▲3,5	▲4,2	▲3,9	▲3,0
印刷産業全体	4250,0	4526,3	8776,2	4055,7	4329,5	8384,4	3968,4
前年同期比	1,3	▲2,2	▲0,5	▲4,6	▲4,3	▲4,5	▲2,2

e) GDP成長率と印刷産業出荷額（前年比）

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
名目	7,5	6,6	2,8	0,9	0,8	0,8	3,5	1,5	▲2,5
実質	5,1	3,8	1,0	0,3	0,6	1,5	5,1	1,4	▲2,8
印刷名目	9,7	7,2	▲1,5	▲3,1	▲3,7	3,5	2,4	▲0,5	▲4,5

• 印刷業の売上高は経済全体の動きと密接にリンクしています．日本経済の1990年代は 失われた10年間といわれる位，ひどい10年間でした． 特に印刷界では，1998，1999, 2000年が悪いのです.
• 印刷産業約30,000社全体の売上高のうち，大手10社の売上が30% 近くも占めています．このことは大手会社の価格競争力が非常に強いことを意味しています. 現在のように印刷産業の成長率がマイナスになると，中小印刷界は大手会社の圧力を非常に強く感じています．
• e 表を見ると日本のGDP成長率は1992年から非常に悪くなっています． 1992〜1998年の名目成長率は年率で1.1%です．一方，印刷産業はマイナス1.1%です．日本経済が今後，０〜2%の成長しかしないなら，印刷産業の成長はずっとマイナスになるということです． 日本の印刷業は成熟してしまったのです．

f) 印刷材料出荷量

	1996		1997		1998
	出荷量	対前年比%	出荷量	対前年比%	出荷量	対前年比%
塗工印刷紙(千トン)	4,077	100.0	4,346	106.6	4,301	99.0
オフセットインキ（千トン)	128	100.0	138	107.8	137	99.3
製版フィルム(in K�u)	69,4	100.0	67,4	97.1	58,6	86.9

印刷産業の主要材料は紙とインキです．製版フィルムも5年前までは主要材料でしたが DTPが普及し，今後CTPが普及しますので，急速に使用量が減り，主要材料にならな くなりました． 紙とインキの出荷量を見ると，印刷売上高ほどに減少していないこと が分ります．この表にはありませんが，1999年の対前年比は塗工紙116.5，オフセット インキ 108.0とはげしく増加しています． 材料の使用量と印刷売上との乖離には2つ の理由があります．

1. 仕事の量が実質ベースでは増加しているが，それ以上に印刷価格の下落が激しい.
2. 増加している仕事はチラシやマニュアルなどで，オフ輪の仕事だけです.
   ところが後述するようにオフ輪の印刷価格は5年間で半分以下に下落してしまった

g)価格競争の現状(Web offset)下請け値段